|
| 任务目录 | 未答复的同事委托--回复后,在此界面消失,在已答复的同事委托下可以查看. 已答复的同事委托--已经回复过的历史记录. |
| 任务委托 | 新建给同事的委托 , 所有发出的委托记录. |
| 业务录入 | 业务操作---详见下面业务操作说明. |
| 客户资料 | 该业务员名下的所有客户资料,只能看到本人录入的部分. 只有在此建立了资料,才能进行该客户的操作工作.可以手工添加,也可以批量导入. 带有查询功能. |
| 运价公告 | 分别有整箱海运价格,散货运价,拖车价格,其它价格,公司相关公告,只有经理以上的职位,才可以编辑管理这些资料. |
| 工作报告 | 系统自动提交的该业务员的业务数据,包括:当天提交的业务单数量/本月完成的业务单数量/本月新增的客户数量/该业务员名下所有的客户数量. 手工报告,自己撰写的工作报告,建议.提交后,部门主管和总经理可以看到. |
| 事务提醒 | 重要的事情,设置一下,到点后,自动跳出一个框来提醒你. |
| 个人资料 | 修改你的电话,邮箱,密码,个人头像. |
| 同事沟通 | 公司内部的QQ,可以进行即时通信,使用右键,可以直接发送邮件给对方. |
|
| 新建业务单 (并填写收付明细) |
1.保存:业务未确定前,可以暂时保存,这样,可以避免下一个环节的同事发生无用功; 2.提交:业务确定要发生的,提交-自己或者由业务经理审批,关键是要指定操作员/文件员.通过后,该票业务进入操作/文件员的界面中. |
| 未完成的业务单 | 1.修改保存; 2.修改提交:在此界面消失,在"所有业务单"中可以查看; 3.删除此票. |
| 所有业务单 | 分公司下的所有业务资料,与操作文件数据相连,掌握业务即时状态,查询功能.精确查看指定的业务资料 . 被中止的业务单(操作中,被取消的业务单). 使用鼠标右键-编辑/打印. 使用鼠标右键-返回操作状态,当同事需要,你可以使这票业务返回操作的初始状态,重新开始.如果在财务状态中,则无此权限. |
| 财务与行政管理 | 1.经营报告:系统自动提供的3个数据:分公司下所有应收未收/所有应付未付/所有帐户余额,以及所有的明细; 2.业务收支:分公司下所有业务收支资料,与财务数据相连,掌握即时收付状况; 3.其它收支:除了业务收支以外,分公司的其它收支,比如:房租/水电管理/文具/银行手续费/税收/公司活动等等; 4.总收支:包括业务其它收支,可以自动制作某客户的对帐单; 5.银行帐号管理:分公司的帐号,可以由分公司财务,总经理/总公司财务,总经理编辑管理; 6.币种汇率:可以由分公司财务,总经理/总公司财务,总经理编辑管理; 7.工资表:由总公司财务建立,总公司总经理审核.分公司总经理可以查看; 8.发票管理,由分公司/总公司出纳行政建立,分公司总经理/总公司总经理查看; 9.全部带查询功能. |
| 业务审核 | 审核业务员提交的业务单,并指定操作员/文件员. |
| 特殊申请 | 由文件员/客服员提交的特殊申请,这些申请,财务也可以看到,如果批复后,申请人/财务都可以看到结果. |
| 代理资料 | 公司指定的代理资料,由总公司负责录入. |
| 基础资料 | 收费项目的名称自助添加. |