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| 任务目录 | 未答复的同事委托--回复后,在此界面消失,在已答复的同事委托下可以查看. 已答复的同事委托--已经回复过的历史记录. |
| 任务委托 | 新建给同事的委托 , 所有发出的委托记录. |
| 业务录入 | 业务操作---详见下面业务操作说明. |
| 客户资料 | 该业务员名下的所有客户资料,只能看到本人录入的部分. 只有在此建立了资料,才能进行该客户的操作工作.可以手工添加,也可以批量导入. 带有查询功能. |
| 运价公告 | 分别有整箱海运价格,散货运价,拖车价格,其它价格,公司相关公告,只有经理以上的职位,才可以编辑管理这些资料. |
| 工作报告 | 系统自动提交的该业务员的业务数据,包括:当天提交的业务单数量/本月完成的业务单数量/本月新增的客户数量/该业务员名下所有的客户数量. 手工报告,自己撰写的工作报告,建议.提交后,部门主管和总经理可以看到. |
| 事务提醒 | 重要的事情,设置一下,到点后,自动跳出一个框来提醒你. |
| 个人资料 | 修改你的电话,邮箱,密码,个人头像. |
| 同事沟通 | 公司内部的QQ,可以进行即时通信,使用右键,可以直接发送邮件给对方. |
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| 新建业务单 (并填写收付明细) |
1.保存:还没有操作完的业务单,使用保存按键,保存在"未完成的业务单"下,完成后再提交; 2.提交:操作完成并提交后的业务单,出现在指定的文件员/客服员的"未完成业务单"下.. |
| 未完成的业务单 | 1.未完成的操作单: (1)客服自建的,未提交的业务单;业务员提交的业务单: ①修改添加业务资料/操作中发生的收付数据,保存/提交; ②保存,还停留在此界面下,提交---在此界面消失,在"所有业务单"中可以查看; ③删除此票-如果此票是操作员自建的,而且,没有业务员名称,操作可以将此票删除,否则,操作员不能删除此票. (2)使用鼠标右键,委托:如果你有需要,可以将此票业务单委托给其他操作员/客服员; (3)使用鼠标右键,中止此单:你可以停止这票业务的操作,选择后,此票在此界面消失,在"被中止的业务单"下可以查看. 2.未完成的提单/帐单: (1)根据操作提交的业务单生成的提单,应收帐单,应付帐单: ①修改编辑提单/帐单资料/在文件过程中产生的收付数据,保存/提交; ②保存,依然停留在此界面下,如果提交---在此界面消失,在"所有业务单-提单/帐单"中可以查看; (2)使用鼠标右键,查看此票的托运单; (3)使用鼠标右键,委托:如果你有需要,可以将此票业务单委托给其他文件员/客服员; (4)使用鼠标右键,提交此单;(5)使用鼠标右键,完成并整单锁定. |
| 所有业务单 | 该客服员名下的所有业务资料.查询功能.精确查看指定的业务资料. 被中止的业务单(自己负责操作的,被中止的业务单). 使用鼠标右键-编辑/打印. |
| 业务收支 | 该客服员名下所有业务收支资料,与财务数据相连,掌握即时收付状况. 查询功能,精确查看自己负责操作的所有业务的收付状况,方便客服员跟踪服务. |
| 帐号与汇率 | 公司的银行帐号以及规定的汇率. |
| 代理资料 | 公司指定的代理资料,只有经理以上的职位,才可以编辑管理这些资料. |
| 基础资料 | 收费项目的名称自助添加. |